HDFC Bank results (Q4 પરિણામો) પછી શેરમાં રોકાણ જાળવી રાખવું જોઈએ?
જાણો કેવા રહ્યા HDFC Bank Q4 results ?
એચડીએફસી બેંક લિમિટેડ(HDFC bank ltd.)ના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે શનિવાર, 20 એપ્રિલ, 2024 ના રોજ મુંબઈમાં યોજાયેલી તેની બેઠકમાં 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર(Q4) અને વર્ષ માટે બેંકના (ઇન્ડિયન જીએએપી-GAAP) પરિણામોને મંજૂરી આપી હતી. બેંકના વૈધાનિક ઓડિટર્સ દ્વારા ખાતાઓનું ઓડિટ કરવામાં આવ્યું છે. જો તમે પણ HDFC Bank ના શેર હોલ્ડર છો , તો તમારા માટે દેશની સૌથી મોટી પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેન્કના પરિણામો જાણવા અને સમજવા ખુબ જ જરૂરી છે. Q4 પરિણામો અને વાર્ષિક ધોરણે પરિણામોમાં જોવા મળેલા વધારા – ઘટાડાના આધારે તમે આ શેરમાં તમાર રોકાણ અંગે નિર્ણયો લઇ શકો છો.
સંકલિત નાણાકીય પરિણામો(CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS)
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં બેંકની એકીકૃત ચોખ્ખી આવક(consolidated net revenue) 133.6 ટકા વધીને ₹ 807.0 અબજ થઈ હતી, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં ₹ 345.5 અબજ હતી.
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે કરવેરા પછીનો એકીકૃત નફો(consolidated profit after tax) ₹ 176.2 અબજ હતો, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં 39.9 ટકા વધ્યો હતો.
- 31 માર્ચ, 2024ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે શેર દીઠ કમાણી(Earnings per share ) ₹ 23.2 હતી અને 31 માર્ચ, 2024ના રોજ શેર દીઠ બુક વેલ્યુ ₹ 600.8 હતી.
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે કરવેરા પછીનો એકીકૃત નફો(consolidated profit after tax) ₹ 640.6 અબજ હતો, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ કરતાં 39.3 ટકા વધ્યો હતો.
સ્થિર નાણાકીય પરિણામો(STANDALONE FINANCIAL RESULTS):
31 માર્ચ, 2024ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં નફો અને નુકસાન ખાતુંઃ (Profit & Loss Account: Quarter ended March 31, 2024)
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં બેંકની ચોખ્ખી આવક(Net Income) 47.3 ટકા વધીને 472.4 અબજ રૂપિયા (પેટાકંપની એચડીએફસી ક્રેડિલા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડમાં હિસ્સાના વેચાણમાંથી 73.4 અબજ રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન ગેઇન્સ સહિત) થઈ હતી, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં 320.8 અબજ રૂપિયા હતી.
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે ચોખ્ખી વ્યાજની આવક(Net Interest Income) (વ્યાજની કમાણી માંથી વ્યાજ ખર્ચ બાદ કરતા) 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે 233.5 અબજ રૂપિયાથી 24.5 ટકા વધીને 290.8 અબજ રૂપિયા થઈ છે. કુલ અસ્કયામતો પર ચોખ્ખું વ્યાજ માર્જિન 3.44 ટકા અને વ્યાજ કમાણી અસ્કયામતો પર આધારિત 3.63 ટકા હતું.
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં અન્ય આવક (બિન-વ્યાજની આવક) ₹ 181.7 અબજ હતી, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા સમાન ક્વાર્ટરમાં ₹ 87.3 અબજ હતી. 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે અન્ય આવકના ચાર ઘટકોમાં 79.9 અબજ રૂપિયાની ફી અને કમિશન (અગાઉના વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં 66.3 અબજ રૂપિયા), વિદેશી વિનિમય અને ડેરિવેટિવ્ઝ આવક 11.4 અબજ રૂપિયા (અગાઉના વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં 10.1 અબજ રૂપિયા), 75.9 અબજ રૂપિયાનો નેટ ટ્રેડીંગ ગેઈન અને માર્ક ટુ માર્કેટ લાભ થયો હતો, જેમાં ઉપર ઉલ્લેખિત 73.4 અબજ રૂપિયાના વ્યવહારનો લાભ (અગાઉના વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં 0.4 અબજ રૂપિયાની ખોટ) અને 14.4 અબજ રૂપિયાની વસૂલાત અને ડિવિડન્ડ (અગાઉના વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં 11.3 અબજ રૂપિયા) સહિત વિવિધ આવકનો સમાવેશ થાય છે.
- 31 માર્ચ, 2024ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં સંચાલન ખર્ચ(Operating expenses) ₹ 179.7 અબજ હતો, જે અગાઉના વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં ₹ 134.6 અબજ કરતાં 33.5 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. 31 માર્ચ, 2024ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળાના સંચાલન ખર્ચ(Operating expenses)માં 15 અબજ રૂપિયાની કર્મચારી સહાયની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે. ક્વાર્ટર માટે ખર્ચ-થી-આવક ગુણોત્તર 38.0% હતો. કેટલાક ટ્રાન્ઝેક્શન ગેઇન્સ અને એક્સ-ગ્રેશિયાની જોગવાઈને બાદ કરતાં, ત્રિમાસિક ગાળા માટે કોસ્ટ ટુ ઇન્કમ રેશિયો 41.3 ટકા હતો.
- હાલમાં, અર્થતંત્રમાં ધિરાણની સ્થિતિ સારી રહી છે અને તમામ વિભાગોમાં બેંકનું ધિરાણ પ્રદર્શન (credit
performance) સ્વસ્થ રહ્યું છે. બેન્કનો જીએનપીએ(GNPA) અગાઉના ત્રિમાસિક ગાળાની સરખામણીએ 1.24 ટકા વધ્યો છે. બેંકે આને તેની ફ્લોટિંગ જોગવાઈઓને વધારવા માટે એક યોગ્ય તબક્કો ગણ્યો છે, જે કોઈ પણ પોર્ટફોલિયો માટે વિશિષ્ટ નથી, પરંતુ બેલેન્સશીટને વધુ સ્થિતિસ્થાપક બનાવવા માટે કાઉન્ટરસાઇક્લિકલ બફર તરીકે કામ કરે છે, અને આ નિયમનકારી મર્યાદામાં ટાયર 2 કેપિટલ તરીકે પણ લાયક ઠરે છે. તેથી, બેંકે ક્વાર્ટર દરમિયાન 109.0 અબજ રૂપિયાની ફ્લોટિંગ જોગવાઈ કરી છે. - 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે જોગવાઈઓ અને આકસ્મિકતાઓ(Provisions and contingencies) ₹ 135.1 અબજ હતી (ઉપર ઉલ્લેખિત ₹ 109.0 અબજની ફ્લોટિંગ જોગવાઈઓ સહિત) ફ્લોટિંગ જોગવાઈઓ સિવાયની જોગવાઈઓ અને આકસ્મિકતાઓ 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે 26.1 અબજ રૂપિયા હતી, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે 26.9 અબજ રૂપિયા હતી.
- કુલ ક્રેડિટ કોસ્ટ રેશિયો(total credit cost ratio) (ઉપર જણાવેલ ફ્લોટિંગ જોગવાઈઓ સિવાય) 0.42% હતો, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં 0.67% હતો.
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે કરવેરા પહેલાનો નફો(Profit before tax )(પીબીટી) ₹ 157.6 અબજ હતો. ચોક્કસ ટેક્સ ક્રેડિટ પછી ત્રિમાસિક ગાળા માટે કરવેરા પછીનો નફો(Profit after tax ) (પીએટી) ₹ 165.1 અબજ હતો, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં 37.1 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
બેલેન્સ શીટઃ 31 માર્ચ, 2024 સુધીમાં કુલ બેલેન્સશીટ
- ટોટલ બેલેન્સ શીટ સાઈઝ 31 માર્ચ, 2024 સુધીમાં ₹36,176 અબજ હતી, જ્યારે 31 માર્ચ, 2023 સુધીમાં તે ₹24,661 અબજ હતી.
- 31 માર્ચ, 2024 સુધીમાં કુલ થાપણો(Total Deposits) ₹23,798 અબજ હતી, જે 31 માર્ચ, 2023ની સરખામણીએ 26.4 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
- CASA ડિપોઝિટ(CASA deposits)માં 8.7 ટકાનો વધારો થયો છે, જેમાં બચત ખાતાની ડિપોઝિટ ₹5,987 અબજ અને ચાલુ ખાતાની ડિપોઝિટ ₹3,100 અબજ છે.
- ટાઇમ ડિપોઝિટ ₹14,710 અબજ હતી, જે અગાઉના વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરની તુલનામાં 40.4 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે, પરિણામે 31 માર્ચ, 2024 સુધીમાં કુલ ડિપોઝિટના 38.2 ટકા CASA ડિપોઝિટ હતી.
- 31 માર્ચ, 2024 સુધીમાં કુલ એડવાન્સિસ(Gross advances) ₹25,078 અબજ હતી, જે 31 માર્ચ, 2023ની સરખામણીએ 55.4 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. આંતર-બેંક ભાગીદારી પ્રમાણપત્રો(inter-bank participation
certificates) અને રી-ડિસ્કાઉન્ટેડ બિલ દ્વારા 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ એડવાન્સિસમાં 53.8 ટકાનો વધારો થયો છે. - સ્થાનિક રિટેલ લોન(Domestic retail loans)માં 108.9 ટકાનો વધારો થયો છે, કોમર્શિયલ અને ગ્રામીણ બેંકિંગ લોનમાં 24.6 ટકાનો વધારો થયો છે અને કોર્પોરેટ અને અન્ય જથ્થાબંધ લોન(wholesale loans )(આશરે 807 અબજ રૂપિયાની ઇએચડીએફસી લિમિટેડની બિન-વ્યક્તિગત લોન સિવાય) માં 4.2 ટકાનો વધારો થયો છે. વિદેશી એડવાન્સિસ(Overseas advances) કુલ એડવાન્સિસના 1.5 ટકા હતા.
31 માર્ચ, 2024 ના રોજ સમાપ્ત થયેલ વર્ષ(Year ended March 31, 2024 )
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે, બેંકે ₹1,577.7 બિલિયનની ચોખ્ખી આવક(net revenues) (ચોખ્ખી વ્યાજની આવક વત્તા અન્ય આવક) મેળવી હતી, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે ₹1,180.6 બિલિયન હતી. 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે ચોખ્ખી વ્યાજની આવક(Net interest income) ₹1 ટ્રિલિયનને વટાવી ગઈ હતી અને 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ કરતાં 25.0% વધીને ₹1,085.3 અબજ થઈ હતી.
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે કરવેરા પછીનો નફો(Profit after tax) ₹ 608.1 અબજ હતો, જે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ કરતાં 37.9 ટકા વધ્યો હતો.
મૂડી પર્યાપ્તતા(Capital Adequacy)
- બાસેલ III માર્ગદર્શિકા મુજબ બેન્કનો કુલ મૂડી પર્યાપ્તતા ગુણોત્તર(total Capital Adequacy Ratio[CAR] [સીએઆર]) 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ 18.8 ટકા (31 માર્ચ, 2023 ના રોજ 19.3 ટકા) હતો, જ્યારે નિયમનકારી જરૂરિયાત(regulatory requirement) 11.7 ટકા હતી. 31 માર્ચ, 2024 સુધીમાં ટાયર 1 સીએઆર[CAR] 16.8 ટકા અને કોમન ઇક્વિટી ટાયર 1 કેપિટલ રેશિયો 16.3 ટકા હતો. Risk-weighted Assets ₹24,680 અબજ હતી.
ડીવીડન્ડ
- બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે 31 માર્ચ, 2024ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે ₹ 1ના ઇક્વિટી શેર દીઠ ₹ 19.5 ના ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી હતી. આને આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં શેરધારકો દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવશે.
નેટવર્ક
- 31 માર્ચ, 2024 સુધીમાં, બેન્કનું વિતરણ નેટવર્ક 4,065 શહેરો/નગરોમાં 8,738 શાખાઓ અને 20,938 એટીએમ પર હતું, જ્યારે 31 માર્ચ, 2023 સુધીમાં 3,811 શહેરો/નગરોમાં 7,821 શાખાઓ અને 19,727 એટીએમ હતા. અમારી 52% શાખાઓ અર્ધ શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં છે. આ ઉપરાંત, અમારી પાસે 15,182 વ્યવસાયિક સંવાદદાતાઓ(business correspondents) છે, જે મુખ્યત્વે સામાન્ય સેવા કેન્દ્રો(CSC) દ્વારા સંચાલિત છે. 31 માર્ચ, 2024 સુધીમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા 2,13,527 હતી. (as against 1,73,222 as of March 31, 2023).
એસેટ ગુણવત્તા(ASSET QUALITY)
- 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ ગ્રોસ નોન-પરફોર્મિંગ એસેટ્સ કુલ એડવાન્સિસના 1.24% હતી, જે 31 ડિસેમ્બર, 2023 ના રોજ 1.26% અને 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ 1.12% હતી. 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ ચોખ્ખી નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ(Net nonperforming assets) ચોખ્ખી એડવાન્સિસના 0.33% હતી.